О проекте Архангельские новеллы

Мультфильм (Союзмультфильм, 1986).
Режиссер: Леонид Носырев
Авторы сценария: Юрий Коваль, Леонид Носырев
Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева
Оператор: Александр Чеховский
Композитор: Евгений Ботяров
Роли озвучивали: Анатолий Баранцев, Евгений Леонов, Семен Самодур, Кира Смирнова.

По сказкам Сергея Писахова. Фильм состоит из двух сюжетов - "Перепелиха" и "Апельсин".

Звучит музыка в исполнении ансамбля "Московские рожечники".