О проекте Кот и клоун

Мультфильмы для взрослых (Союзмультфильм, 1988).
Режиссер: Наталия Голованова.
Сценарий: Мария Дейнего.
Художник-постановщик: Владимир Зуйков.
Оператор: Наталия Михайлова.
Композитор: Михаил Линк.

История о коте, который обладал способностью превращения.