О проекте Кот и клоун

Мультфильмы для взрослых (Союзмультфильм, 1988).
Режиссер Наталия Голованова.
Сценарий Мария Дейнего.
Художник-постановщик Владимир Зуйков.
Оператор Наталия Михайлова.
Композитор Михаил Линк.

История о коте, который обладал способностью превращения.